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Im Hinblick auf die Pensionierung müssen Sie viele Entscheide von erheblicher Tragweite treffen. Verschaffen Sie sich frühzeitig einen Überblick über sämtliche Elemente der Altersvorsorge (AHV, Pensionskasse und private Vorsorge). Nutzen Sie die Möglichkeiten der Steueroptimierung und erfahren Sie die Bedeutung güter- und erbrechtlicher Aspekte. Wenn Sie das Zusammenspiel dieser Elemente kennen, steht einer sorgenfreien Zeit im Alter mit sicherem Einkommen und Vermögen nichts mehr im Wege. Profitieren Sie von wertvollen Tipps aus der Praxis.
Zielgruppe
Personen, die bis 10 Jahre vor der Pensionierung stehen.
Ziel
Sie verfügen über die nötigen Entscheidungsgrundlagen zur finanziellen Planung Ihrer Pensionierung und sind in der Lage, Optimierungsmöglichkeiten auch in steuerlicher Hinsicht zu erkennen.
Inhalt
- - AHV: ordentliche Rente, Vorbezug oder Aufschub
- - Pensionskasse:
Rente oder Kapital
Vorzeitige Pensionierung, Teilpensionierung - Private Vorsorge
Vorsorgekonto oder Vorsorgepolice
Finanzierung Wohneigentum (Rückzahlung Hypothek)
Anlagestrategie und Verwaltung privates Vermögen - Steuerplanung vor, während und nach der Pensionierung
- Güter- und Erbrecht: Absicherung des Ehegatten oder Partners
Arbeitsweise
Kurzreferate, Fallbeispiele, Beantwortung von Fragen
Leitung
Renate Spichtig, Treuhänderin FA und Sozialversicherungsfachfrau FA bei Balmer-Etienne AG
Kosten
Mitglieder CHF 120.00, Nichtmitglieder CHF 180.00
inkl. Unterlagen und Pausengetränke
Veranstaltungsdatum
Veranstalter
Weitere Infos zum Veranstalter
Kaufmännischer Verband Zürich
Pelikanstrasse 18
Postfach
8021 Zürich